Was sind Small- & Midcaps?
Kleine und mittelgrosse börsenkotierte Unternehmen werden im Finanzjargon als Small- & Midcaps bezeichnet. Sie bestechen durch ihre Agilität und Innovation. Small- & Midcaps erzielten auf den globalen Aktienmärkten historisch betrachtet eine höhere Rendite als Unternehmen mit grossen Marktkapitalisierungen. Diese Überrendite wurde mit wissenschaftlicher Evidenz in mehreren, langfristigen Studien weltweit beobachtet und wird als Grössenprämie (Size Premium) bezeichnet.
Schweizer Bluechips haben zwischen 1999 und 2025, gemessen am SMI, eine jährliche Gesamtrendite von 5.0% inklusive Dividenden erzielt. Der SPI Extra als Referenz für Schweizer Small- & Midcaps generierte in derselben Zeitperiode eine Gesamtrendite von 7.1% pro Jahr. In der Schweiz resultierte somit eine jährliche Überrendite von 2.1%.
Global investiert
Warum in die Ferne? Der Schweizer Aktienmarkt bietet eine Vielzahl an weltweit tätigen Marktführer. Mit Schweizer Small- & Midcaps investieren Sie weltweit in Schweizerfranken ohne Währungsrisiko. Die Schweiz bietet für Investoren hervorragende Rahmenbedingungen wie eine starke Währung, tiefe Inflation, niedrige Finanzierungskosten, Planbarkeit, Sicherheit, politische Stabilität, zentrale Lage, Mobilität und wichtiges Humankapital.
Hidden Champions
in Marktnischen dominante Weltmarktführer
Innovation
wettbewerbsfähigstes Land der Welt
Globaler Footprint
aufgrund des kleinen Binnenmarktes weltweit tätig
Die besten sind erfolgreich
operative Exzellenz
Schweizer Franken
ein konstantes Fitnessprogramm im Exportgeschäft
In einer Analyse konnten wir festhalten, dass Schweizer Unternehmen rund 80% Ihres Umsatzes global erwirtschaften. Hierzulande liegt der Umsatzanteil bei rund 20%. Für die Analyse wurden eigenhändig 126 kotierte Schweizer Unternehmen ausgewertet. Als Datenquelle dienten primär die Geschäftsberichte 2024, direkte Firmenangaben sowie eigene Schätzungen.
Hidden Champions
in Marktnischen oftmals dominante Weltmarktführer
Innovation
wettbewerbsfähigstes Land der Welt
Globaler Footprint
aufgrund des kleinen Binnenmarktes weltweit tätig
Die besten sind erfolgreich
operative Exzellenz
Schweizer Franken
ein konstantes Fitnessprogramm im Exportgeschäft
In einer Analyse konnten wir festhalten, dass Schweizer Unternehmen rund 80% Ihres Umsatzes global erwirtschaften. Hierzulande liegt der Umsatzanteil bei rund 20%. Für die Analyse wurden eigenhändig 126 kotierte Schweizer Unternehmen ausgewertet. Als Datenquelle dienten primär die Geschäftsberichte 2024, direkte Firmenangaben sowie eigene Schätzungen.
Weltweit beeindruckende Schweizer Small- & Midcaps
«Schweizer Small- & Midcaps gehören in jedes Anlageportfolio»
Gemessen in Schweizer Franken gehören hiesige Small- & Midcaps im historischen Vergleich zu den besten Anlageklassen weltweit.
