Angebot

Schweizer Small- & Midcaps gehören historisch weltweit zu den besten Anlageklassen. Die Peter J. Lehner & Partner AG hat sich als Pionier und Experte für Schweizer Small- & Midcaps etabliert. Mit Ihrem individuellen Vermögensverwaltungsmandat partizipieren Sie selbst direkt an der Wertentwicklung dieser einzigartigen Marktnische. Unsere Anlagestrategie ist geeignet als umfassende Anlagelösung oder als Portfoliobaustein für Schweizer Privatkunden und Family Offices.

Vermögensverwaltung

• Individuelle Vermögensverwaltungsmandate
• Umfassende Anlagelösung oder Portfoliobaustein
• Aktienportfolio aus klein- und mittelkapitalisierten Schweizer Unternehmen
• Typischer Aktienanteil 95%-100%
• Ausschliesslich Direktanlagen. Keine Eigen- und Drittprodukte
• Aktive Portfoliobewirtschaftung
• Ihr Vermögen, Ihre Kontrolle, unsere Verantwortung

Erfolgreiche und bewährte Anlagestrategie

Exklusiver Zugang in einzigartige Weltmarktführer

Durch Schweizer Unternehmen weltweit engagiert

Investition im Sinne eines Eigentümers (Beteiligung)

Aktien im persönlichen Eigentum

Individuelle Betreuung, direkte Ansprechpartner

Leistungsausweis

Überzeugen Sie sich selbst. Ein individuelles Vermögensverwaltungsmandat bei uns bietet zahlreiche Vorteile gegenüber kollektiven Anlagelösungen (Fonds, ETF’s, Zertifikate etc.). Fernab der breiten Masse ermöglicht das freie Investieren ohne Einschränkungen eine beeindruckende Wertentwicklung.

Jährliche Rendite

Gesamtrendite, 31.12.1999 – 31.12.2025

Datenblatt mit Details zu den Leistungsdaten

Berechnen Sie selbst Ihre mögliche Anlagerendite
Zum Anlagerechner

Anlagephilosophie

Mit einer akribischen Analyse und einer sorgfältigen Aktienselektion zu den versteckten Perlen. Unsere Anlagephilosophie basiert auf der Sichtweise eines Miteigentümers. Durch eine konsequente und zeitlose Anlagestrategie partizipieren unsere Kunden am Erfolg von Schweizer Unternehmen, die ihre Marktnische dominieren. In der Selektion von Aktien setzen wir auf etablierte Geschäftsmodelle, solide Bilanzen und stabile Geldflüsse.

Unsere Kunden werden Anteilseigner von hochwertigen Unternehmen, die sich über Jahre hinweg bewähren und gedeihen. Bewusst wird auf Aktien aus den Sektoren Biotech, Banken, Versicherungen, Versorger und Immobilien verzichtet. Ein essenzieller Erfolgsfaktor beim Stock Picking bildet die unabhängige Analyse und der exklusive Zugang zu den Entscheidungsträgern der Schweizer Wirtschaft.

Kunde werden

• Für Privatpersonen und Family Offices
• Mandate ab CHF 1 Million
• Faire Konditionen, keine Performance-Fee, keine Retrozessionen
• Verständliches Angebot und persönliche Betreuung
• Direkter Zugang zu Anlageexperten
• Fundierte Analysen zu Portfolio Unternehmen
• Transparentes Reporting und regelmässiger Austausch
• Keine fixe Rückzugslimite

Für die sichere Verwahrung Ihrer Vermögenswerte wählen Sie als Depotbank zwischen einer traditionsreichen Privatbank oder einer renommierten Kantonalbank aus. Sie profitieren als unser Kunde von Vorzugskonditionen. Zudem besitzen Sie weiterhin vollständig und jederzeit Kontrolle über Ihr eigenes Vermögen. Sämtliche Aktien in Ihrem Mandat stehen unter Ihrem persönlichen Namen und Eigentum.

Die Peter J. Lehner & Partner AG ist Ihr Hauptansprechpartner. Als Vermögensverwalter übernehmen wir mit einer beschränkten Vollmacht die professionelle Betreuung Ihres Aktienportfolios. Direkt und unkompliziert stehen wir Ihnen als persönliche Ansprechpartner zur Seite. Mit höchster Sorgfalt, Loyalität und Verantwortung übernehmen wir für Sie die Verwaltung ihres Vermögens – konsequent frei von Interessenskonflikten.